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| Name | Geburt | Gericht | Aktenzeichen |
|---|
Klientenakte
Alle Falldaten in einer Akte
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Journal
Chronologischer Verlauf dieser Klientenakte.
Aktenübersicht
Vergütungsstatus
Letzte Betreuungsereignisse
Persönliche Daten
Betreuungsdaten
Betreuungsverlauf
Aufgabenkreise
Kontakte & Stellen
Zentrale Personen, Organisationen und Stellen mit ihrer konkreten Beziehung zu diesem Klienten.
Gerichte & Behörden
Weitere Kontakte & Stellen
Abrechnungszeiträume
Regulär tagegenau jeweils drei Monate ab Übernahme.
Aktueller VBVG-Satz
Fallbezogene Abrechnungsoptionen
VBVG-Tabelle ab 01.01.2026
Rechtsgrundlage: Anlage zu § 8 Abs. 1 VBVG; für die konkrete Abrechnung sind insbesondere § 9 VBVG und Übergangsregeln zu beachten.
Termine & Wiedervorlagen
Vor-Ort-Termine, Fristen und Wiedervorlagen bleiben mit dieser Akte verknüpft.
Dokumente
Alle Klientenakten in einer Baumstruktur – anschauen, importieren und direkt bearbeiten
Vordrucke & Word-Vorlagen
Layout unverändert weiterverwenden
Vorlage aufnehmen
Vorlagen
Vorlauf
Arbeit bewusst vor Fälligkeiten ziehen
Fristen & Aufgaben
Abrechnung
eBO
Connector zu einem zugelassenen Transportprodukt
Pro-Funktionen
Vorlagenkatalog, Routinen, externe Zugänge, erweiterte Klientenakte, Berichte, E-Mail und Statistik.
Hinweise & offene Konfiguration
KI-Betriebsmodi
Vorlagenbaum
Kategorien, Leistungsträger, Regionen und Versionen.
Antragskatalog
Neuen Katalogeintrag anlegen
Katalogabdeckung
Ziel ist eine möglichst vollständige, versionierte Antragsstruktur. Jeder Rechtsbereich bleibt bis zur fachlichen Prüfung gekennzeichnet.
Klient auswählen, um Vollständigkeit, Kennungen, Leistungsbeziehungen, Versicherungen, Bankkonten und Online-Zugang zu bearbeiten.
Klientenakte Pro
Online-Zugang
Klientenkonto bleibt grundsätzlich bis zum Ende der Betreuung aktiv. Dokumente werden weiterhin einzeln per Opt-in freigegeben.
Kennungen & Aktenzeichen
Beziehungen & Stellen
Versicherungen
Bankkonten
Routine-Opt-ins
Routine-Zentrale
Ausführung
Serienvorgänge erzeugen pro Klient ein getrenntes Ausgangsstück. Vor dem Versand bleibt eine fachliche Prüfung erforderlich.
Dauerhafter Portalzugang
Klient: bis zum Ende der Betreuung. Gericht/Behörde: dauerhaft, mit regelmäßiger Bestätigung. Banken und Dritte erhalten nur temporäre Pakete.
Temporäres Datenpaket
Dauerhafte Konten
Temporäre und frühere Zugänge
Bericht starten
Textbaustein
Berichte & Bausteine
Textbausteine
Postmengen
KI & Datenschutz
E-Mail-Konten
Benutzer & Zugänge
Bearbeiter werden über einen einmaligen, zeitlich begrenzten Link eingeladen. Rollen, Sperren und Sitzungen verwalten Sie zentral.
Benutzerverwaltung öffnenModulrechte
Admin legt Ansicht, Bearbeitung und Freigabe je Modul fest. Bearbeiter und Admin können Vorlagen fachlich freigeben, sofern das Freigaberecht aktiv ist.
Portal-Konfiguration
Vollständigkeitsgewichtung
Feste Einträge je Feld; die aktiven Gewichte ergeben zusammen 100 %.
Kosten & TCO
Anschaffung und laufende Infrastruktur
System
Benutzer & Zugänge
Bearbeiter sicher einladen, Rollen und Status verwalten sowie Sitzungen widerrufen.
Mac Bridge / Finder Sync
Betreuer & Vergütungsstufe
Die hier hinterlegte Stufe wird beim Auswählen des Betreuers automatisch in die Klientenakte übernommen.